Совет директоров ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (РТС: UKUZ) (входит в горнодобывающий дивизион группы "Мечел") (РТС: MTLR) одобрил привлечение кредитов на общую сумму $900 млн в рамках рефинансирования синдицированного кредита "Мечела".

Согласно сообщению "Южного Кузбасса", компания привлекает два синдицированных кредита размером до $360 млн и $540 млн соответственно. Срок действия первого кредита - не более 3 лет, второго - не более 5 лет. Ставки по кредитам определены как сумма ставки LIBOR за соответствующий период начисления процентов (либо другой оговоренной фиксированной или специальной ставки), маржи и обязательных издержек. Для первого кредита предельный размер маржи составляет 6 п.п., для второго - 7 п.п.

ОАО "Мечел-Майнинг", объединяющее горнодобывающие активы "Мечела", проведет внеочередное собрание акционеров для одобрения данной сделки 6 октября (реестр закрыт 1 сентября).

Ранее старший вице-президент по финансам ОАО "Мечел" Станислав Площенко заявлял, что компания ведет переговоры с консорциумом международных банков для рефинансирования синдицированного кредита на $2,1 млрд, который был реструктурирован год назад. По его словам, компания не нуждается в дополнительном привлечении средств, однако стремится продлить сроки и убрать ряд ограничений по уже привлеченным кредитам.

"Мечел" в июле прошлого года завершил реструктуризацию кредитов на $2,6 млрд, привлеченных на покупку якутских активов (октябрь 2007 года) и британской компании Oriel Resources Ltd (апрель 2008 года). Бридж-кредит на приобретение Oriel был полностью погашен.

"Мечел" подписал соглашения с синдикатами банков о рефинансировании кредитов на срок до 3,5 лет.

По кредиту на покупку якутских угольных активов сумма рефинансирования составила $1,6 млрд из общей суммы $2 млрд по ставке LIBOR+6%.

"Якутский" кредит для "Мечела" синдицировали ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Natixis, Societe Generale, SМВС и Commerzbank. Кредит был привлечен двумя траншами: обеспеченный - по ставке LIBOR+1,5%, необеспеченный - LIBOR+2,25%.

Таким образом, в рамках реструктуризации стоимость заимствований выросла.

В залоге по кредитам банков находятся пакеты акций ОАО "ХК Якутуголь", ОАО "Южный Кузбасс" , ЧМК и других "дочек" "Мечела".

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 30%.