13.01.2011 |
Группа «Кокс» собирается привлечь до 500 млн долларов в ходе IPO |
|
Через две недели начнется road-show российского производителя металлургического кокса ОАО «Кокс» в рамках подготовки к IPO в Лондоне и Москве. Компания и ее акционеры рассчитывают выручить от продажи бумаг до 500 млн долл., для этого им придется поделиться четвертью капитала «Кокса».
Группа «Кокс» объявила о намерении провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже, а также на российских РТС и ММВБ. Инвесторам будут предложены обыкновенные акции компании, а также GDR (соответствует двум акциям). Размещаться будут казначейские акции, а также бумаги, принадлежащие нынешним акционерам компании: депутату Госдумы Борису Зубицкому и его двум сыновьям — гендиректору Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ, управляет группой «Кокс») Евгению Зубицкому и первому замгендиректора ПМХ Андрею Зубицкому. Согласно отчетности за третий квартал 2010 года, Зубицким принадлежит 85,93% уставного капитала компании.
Объемы предложения, а также сроки предполагаемого размещения компания пока не называет. Однако в конце прошлого года ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России 25% обыкновенных акций ОАО «Кокс».
В 2009 году общая выручка группы «Кокс» составила 26,99 млрд руб., показатель EBITDA — 4,6 млрд руб. На конец сентября 2010 года доказанные и вероятные запасы компании по кодексу JORC оценивались в 115 млн т коксующегося угля и 285 млн т железной руды, разведанные и обозначенные ресурсы — 462 млн т угля и 698 млн т железной руды.
Road-show должно начаться уже через две недели, а в начале февраля будет определена цена. Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital являются координаторами и букраннерами размещения. Источник РБК daily, знакомый с подробностями размещения, рассказал, что для IPO вся группа оценена примерно в 2 млрд долл. По словам другого источника РБК daily, близкого к сделке, российская компания рассчитывает привлечь до 500 млн долл. Таким образом, компания должна предложить инвесторам не менее 25% своих акций. Ожидается, что вырученные деньги пойдут на инвестпрограмму и общекорпоративные цели.
Размещение «Кокса» могло пройти еще в 2008 году, однако из-за кризиса планы пришлось отложить. В 2010 году работа возобновилась: в середине прошлого года группа продала непрофильные «Уфалейникель» и ПО «Режникель» своим бенефициарам.
IPO «Кокса» придется на очень удачный момент. «На 2011 год прогнозы и так были положительными, но наводнение в Австралии еще больше повысило привлекательность российского сырьевого сектора. Цены сейчас идут вверх и будут расти в течение первого квартала», — отмечает Николай Сосновский из «Уралсиба».
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
24.02.2024 Власти обсуждают экспортные пошлины на уголь. Оцениваем влияние на...
24.02.2024 "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося...
24.02.2024 Происходящее в Европе назвали беспрецедентным коллапсом в угольной и...
24.02.2024 Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера
24.02.2024 Минфин предложил увеличить налог на добычу угля до 380 руб. за тонну...
24.02.2024 В декабре экспорт угля из Кузбасса уменьшился на 14% из-за увеличения...
24.02.2024 Плоская надбавка к НДПИ может стать «последним гвоздем»...
24.02.2024 «Русский Уголь» предупреждает участников угольного рынка...
24.02.2024 ММК заплатил за шахту имени Тихова 22,5 млрд рублей
24.02.2024 Появились планы расширения БАМа и Транссиба к 2035 году
24.02.2024 В 2024г на Ерковецком разрезе в Приамурье увеличат добычу угля до 2,3...
24.02.2024 Российский импорт угля в Турцию достиг исторического максимума в 2023...
24.02.2024 В 2023 году компания «Русский Уголь» реализовала более 65...
24.02.2024 В 2023 году в черноморских портах упала перевалка угля.
15.02.2024 На Распадской введут в эксплуатацию российскую модульную установку по...
15.02.2024 Колмар увеличит объем добычи угля и создаст новые рабочие места в...
15.02.2024 Уголь продолжает тлеть.
15.02.2024 В 2023 году Финляндия сократила потребление угля на 42%
15.02.2024 Китай увеличил на 62% импорт угля в 2023 году
15.02.2024 Минэнерго оценивает дефицит пропускной способности для вывоза угля в...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|