ВТБ Капитал успешно разместил два выпуска облигаций ОАО "Мечел" общим объемом 10 млрд рублей (по 5 млрд рублей каждый). Срок обращения ценных бумаг – 10 лет, по займам предусмотрена оферта через 3 года с момента размещения. Ставка купона составила 8,25% годовых.

В размещении приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на облигации в 2,7 раза превысил предложение, что позволило снизить первоначальный диапазон (8,75-9,25% годовых) и разместить ценные бумаги на рекордно низком для эмитента уровне доходности.

ОАО "Мечел" ведет свою деятельность в 12 странах, включая Россию, Казахстан, Румынию, Литву, Болгарию. Общая численность персонала составляет 90 тыс. человек. Компания является крупнейшим российским производителем коксующегося угля и концентрата. По итогам 9 месяцев 2010 г. выручка и чистая прибыль Компании по GAAP составили 6,98 млрд долларов США и 450 млн долларов США соответственно. Кредитный рейтинг ОАО "Мечел" – В1 (по Moody’s).

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "Благодаря грамотно проведенной организаторами займа маркетинговой кампании был привлечен значительный спрос со стороны широкого круга рыночных инвесторов. Мы гордимся тем, что наши усилия позволили закрыть сделку с минимальной для эмитента ставкой купона".