Понятно было, что от встречи президентов Трампа и Путина никаких прорывных решений ждать и не стоило. Да и вообще никаких – формат встречи даже не предполагал ничего подобного. Поэтому большинство наблюдателей сосредоточилось, скорей, на риторике, сию встречу сопровождавшей, отметив крайне слабую позицию первого лица США. Только ленивые СМИ не прошлись вчера по нему всей массой печатной машины "Геоман", обвинив во всех смертных грехах против Америки. Однако ругань руганью, а обед по расписанию – сегодня и европейские, и американские рынки чувствуют себя довольно уверенно, чего не скажешь о рынке российском. Видимо, наши инвесторы все же ждали от переговоров какого-то чуда (это у нас в крови), а не дождавшись, принялись с упорством фиксировать длинные позиции. Впрочем, о наших поговорим ниже.

Внимание всего мира сегодня привлекало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу монетарной политики ведомства за прошедшие шесть месяцев и перспективах на будущее (он, кстати, еще и завтра выступает – если кому не хватило). Судя по всему, в этом году стоит ожидать как минимум еще двух повышений ставки, что вряд ли будет воспринято фондовыми рынками мира позитивно.

Тем временем Британия отчиталась по рынку труда. Количество заявок по безработице выросло с -3,0 тысяч до 7,8 тысяч, при ожиданиях роста до 2,3 тысяч. Уровень безработицы не изменился, как и прогнозировали эксперты, составив 4,2%, а средний уровень заработной платы с учетом премий снизился с 2,6% до 2,5%, как и ждали аналитики. 

Крупнейшая в скандинавском регионе телекоммуникационная компания Telenor зафиксировала прибыль в минувшем квартале, которая, тем не менее, оказалась ниже средних ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 2,65 млрд норвежских крон по сравнению с убытком в размере 167 млн крон годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 3,78 млрд крон. Выручка снизилась с 28,33 млрд норвежских крон годом ранее до 27,50 млрд крон, при том, что ожидалось 27,66 млрд крон.

Европейские индексы, торговавшиеся накануне разнонаправленно и не слишком темпераментно, сегодня довольно дружно выросли, впрочем, не слишком значительно: к 18:50 мск. DAХ поднялся на 0,80% - до 12662 п., FTSE100 вырос на 0,34% - до 7626 п., САС40 вел себя несколько скромней, добравшись до отметки до 5423 п. (+0,23%).

Чтобы россияне перестали постоянно обсуждать пенсионную реформу и повышение НДС, правительство решило подкинуть согражданам новую тему для дискуссий. Все же хорошо, когда есть выбор, о чем поговорить. А именно - Кабмин планирует получить право взимать отдельный платеж за товары, приобретаемые физлицами в интернет-магазинах. Такую поправку в закон о таможенном регулировании внесли совет министров в соавторстве с депутатом от фракции "Единая России" Сергеем Чижовым. Рассмотрение законопроекта запланировано на 18 июля. По действующему закону, посылки весом до 31 кг и стоимостью менее 1 тыс. евро в месяц пошлинами не облагаются. При превышении этого порога пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

Опубликовала операционные результаты за первое полугодие ММК. Группа увеличила продажи за 6 месяцев на 2%. Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 1 полугодие 2018 года составили 5 675 тыс. тонн, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%. По Группе ММК продажи продукции HVA за 1 полугодие 2018 года составили 2 726 тыс. тонн (+7,3% к 1 полугодию 2017 года). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 1 полугодие 2018 года составило 1 412 тыс. тонн, увеличившись на 8% к уровню прошлого года. В январе-июне ПАО "ММК" увеличило производство чугуна на 0,7% - до 4,65 млн тонн, стали – на 1,3%, до 6,09 млн тонн, товарной металлопродукции – на 2,5%, до 5,45 млн тонн. Во 2 квартале общие продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 848 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 0,7%. По Группе ММК продажи продукции HVA за 2 кв. 2018 г. составили 1 381 тыс. тонн (+2,7% к 1 кв. 2017 г.). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48,5%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 2 кв. 2018 г. составило 746 тыс. тонн, увеличившись на 12,1% к уровню прошлого квартала. Во 2 квартале ПАО "ММК" снизило производство чугуна на 5,3% к/к – до 2,28 млн тонн, стали – на 3,8%, до 3,03 млн тонн, товарной металлопродукции – на 2,4%, до 2,76 млн тонн.

За неимением других новостей и при полном отсутствии драйверов роста отечественные торговые площадки открылись весьма значительным снижением в пределах полутора процентов, однако довольно быстро нащупали твердую поддержку, на которой и простояли до самого вечера, перейдя ближе к закрытию к умеренному росту. Впрочем, отыграть удалось существенно менее половины утренних потерь. По итогам торгов РТС оказался на уровне 1165 п. (-1,31%), а индекс МосБиржи показывал 2311 п. (-1,00%). Наибольший рост показали "Яндекс" (+3,73%), МРСК Центра (+2,34%), ПИК (+1,77%), КАМАЗ (+1,72%), "ЭнелРос" (+1,38%) и "Аэрофлот" (+1,02%). Сильней других снизились "Мечел" (-12,27% в префах и -2,16% в обычке), ФСК ЕЭС (-7,65%), "Сбербанк" (-2,41% в обычке и -2,15% в префах) и "Роснефть" (-1,92%).

Стоимость углеводородов, рухнувшая накануне на 3,8 – 4,5%, сегодня достаточно твердо консолидировалась на новых уровнях, где и провела с умеренной волатильностью весь день. Только под вечер легкая техасская нефть "отметилась" внезапной потерей еще 0,6 доллара за баррель, но дальше снижаться не пожелала. Сегодня в 23:30 мск. ожидается публикация предварительных данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти, что может оказать дополнительное влияние на дальнейшую динамику энергоносителей.  Пока же, по состоянию на 18:50 мск., за "бочку" BRENT давали уже 71,92 долл., а за бочку WTI платили 67,47 долл. соответственно.

Российский рубль сегодня довольно уверенно, хотя и не слишком значительно укреплялся к доллару. А вот относительно евро его динамика была не столь однозначна – всю первую половину дня отечественная валюта весьма существенно дешевела по отношению к европейской, а во второй перешла к значительному укреплению, с лихвой отыграв все потери. К 18:50 мск. стоимость доллара составляла 62,48 руб., а евро – 72,95 руб.

В США сегодня публиковались данные по объемам промышленного производства за июнь. Год к году показатель вырос с 3,5% до 3,8%, а месяц к месяцу – с -0,5% до +0,6%, что даже превзошло ожидания аналитиков.

Отчитались один из крупнейших кредиторов Goldman Sachs Group, крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson, крупнейшая в стране компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group и провайдер потокового вещания видео Netflix. Последний, несмотря на неплохие финансовые результаты, зафиксировал увеличение количества новых пользователей в отчетном периоде всего на 5,2 млн человек, что оказалось ниже апрельских прогнозов самой компании в 6,2 млн человек. Этот факт вызвал крайне негативную реакцию инвесторов, в результате чего акции компании рухнули в течение торговой сессии на 13%, утянув за собой и высокотехнологичный индекс NASD.

Сегодняшние торги американские рынки открыли незначительным снижением, сразу перейдя к росту и довольно быстро вышли в положительную зону. По состоянию на 18:50 мск. индекс DJIA показывал 25087 п. (+0,09%), S&P500 – 2805 п. (+0,25%), а NASD COMP – 7829 п. (+0,29%). 

Завтра в Британии и ЕС выходят данные по инфляции, а в США – по числу выданных разрешений на строительство, запасам сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Будет опубликована "Бежевая книга", а глава ФРС Джером Пауэлл завершит начатую сегодня речь. Из корпораций отчитаются Abbott Labs, Danske Bank, IBM, LM Ericsson, Swedbank и Morgan Stanley. В России "М.Видео" представит операционные результаты за 2 кв. 2018 г. Закроют реестры для получения дивидендов "КАМАЗ", "ФСК ЕЭС" и "Мечел".