29.03.2019 |
Инвесторы из США и Европы купили 70% выпуска евробондов Евраза |
|
(Рейтер) Инвесторы из США и Европы купили 70 процентов выпуска евробондов Евраза, говорится в сообщении Газпромбанка со ссылкой на первого вице-президента банка Дениса Шулакова.
Евраз разместил во вторник еврооблигации на $700 миллионов с погашением в апреле 2024 года под 5,25 процента годовых.
В среду компания также сообщила, что направит на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году $580,5 миллиона. После выкупа в обращении останутся бумаги этого выпуска на $119,5 миллиона.
Российские инвесторы купили 30 процентов нового выпуска, британские - 23 процентов, инвесторы континентальной Европы - 20 процентов, из США - 18 процентов, швейцарские - 9 процентов, сообщил Газпромбанк, один из лид-менеджеров выпуска.
Управляющие компании и фонды выкупили 56 процентов бумаг, на банки и частные банки пришлось 44 процентов выпуска.
Спрос инвесторов на пике превышал $3,5 миллиарда. В итоговой книге - 145 счетов, всего было подано более 300 заявок.
По ходу размещения Евраз дважды снижал ориентир доходности. Первоначальный ценовой ориентир по доходности был объявлен на уровне 5,625-5,750 процента. По достижении книги заявок объемом свыше $2,4 миллиарда, был пересмотрен вниз до около 5,50 процента, затем был объявлен финальный ориентир в 5,25-5,30 процента.
(Московское бюро)
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
04.04.2024 Угольную шахту «ММК-Уголь» приостановили из-за угрозы...
04.04.2024 Цены на уголь для потребителей РФ находятся на уровне ниже экспортных
04.04.2024 Ужесточение санкций США в отношении российских угольных компаний в...
04.04.2024 Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за...
04.04.2024 Мечел: добыча угля выросла. Взгляд БКС
04.04.2024 Добыча угля в Индии превысила рекордные 900 млн т
04.04.2024 Уголь преткновения: удержит ли отрасль объемы добычи и экспорта
04.04.2024 Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России
04.04.2024 Россия снизила экспорт угля на 8% в январе
04.04.2024 Распадская отчиталась за 2023. Лучше прогнозов, но все равно слабо
04.04.2024 Возврат пошлин на уголь может остановить его поставки через западные...
04.04.2024 Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился
24.02.2024 Власти обсуждают экспортные пошлины на уголь. Оцениваем влияние на...
24.02.2024 "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося...
24.02.2024 Происходящее в Европе назвали беспрецедентным коллапсом в угольной и...
24.02.2024 Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера
24.02.2024 Минфин предложил увеличить налог на добычу угля до 380 руб. за тонну...
24.02.2024 В декабре экспорт угля из Кузбасса уменьшился на 14% из-за увеличения...
24.02.2024 Плоская надбавка к НДПИ может стать «последним гвоздем»...
24.02.2024 «Русский Уголь» предупреждает участников угольного рынка...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|