Впервые за более чем 150-летнюю историю отечественных железных дорог Россия не только перестала импортировать рельсы, но и в отрасли железнодорожного строительства окончательно утвердилась одним из лидеров по производству рельсов высокоскоростного движения. Отечественные металлурги уже производят рельсы для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч и готовятся к выпуску рельсов для трасс со скоростью до 400 км/ч.

Забыли про импорт

В России с начала строительства железных дорог пытались решить проблему импортозамещения. Еще при сооружении Николаевской железной дороги отечественным поставщикам железа и чугуна разрешили устанавливать цены на 65% выше, чем на рельсы иностранного производства. Эксперимент провалился — большую часть продукции пришлось закупать в Англии.

В советское время страна обеспечивала себя качественными рельсами, но в начале 1990-х годов в мире появились высокоскоростные железные дороги, а отечественным рельсопрокатчикам в то время было не до инноваций. До 2013 года Россия не имела технологии дифференцированной закалки стометровых рельсов. Их основной покупатель ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) для обновленных участков высокоскоростного движения вынужден был импортировать рельсы из Японии и Австрии. В 2013 году монополия закупила 950 тыс. тонн рельсов, из них 20% было выпущено за рубежом.

Решить проблему импортозамещения окончательно удалось пять лет назад. На?Челябинском меткомбинате?(ЧТК, входит в «Мечел») запустили универсальный рельсобалочный стан мощностью 1,1 млн тонн продукции в год, из которых на рельсы приходится до 400 тыс. тонн в год. А на входящем в Evraz Западно-Сибирском меткомбинате (ЗСМК) завершили реконструкцию рельсопрокатного стана мощностью 950 тыс. тонн рельсов, включая 450 тыс. тонн стометровых рельсов. В результате с 1 января 2014 года РЖД перестала импортировать рельсы. «Мечел» потратил на модернизацию производства $750 млн, Evraz?— $520 млн.

Стометровый фаворит

Сталевары инвестируют большие средства в модернизацию производства продуктов для железнодорожной отрасли, поскольку они одни из самых высокорентабельных в металлургии. Средняя цена стометровых рельсов в?2017 году выросла на?13,7% к?уровню предыдущего года и?составила 34,2 тыс. руб. за?1 ?тонну. В?стоимостном выражении производство рельсов в?России в?2017-м достигло 48,8 млрд руб., прибавив за год 32,4%. Оценки закупок в 2018 году — 50–53 млрд руб.

Последние несколько лет были успешными для рельсопрокатчиков: РЖД ежегодно наращивала закупки продукции — с 628,4 тыс. тонн в 2015 году они увеличились до 1056 тыс. тонн в 2017-м. На высокоскоростных магистралях становилось все больше участков бесстыкового пути, активно расширялись узкие места в обход Украины и на БАМе. Кроме того, стартовала программа модернизации Московского центрального кольца.

В прошлом году продажи рельсов Evraz выросли на 4%, до 938,7 тыс. тонн, что стало рекордом за последние пять лет. Правда, аналитики зафиксировали снижение спроса на рельсы для путей промышленного назначения. Зато спрос на рельсы для пассажирского транспорта, метрополитенов и трамвайных путей оставался стабильным. Особенно динамично развивался сегмент «стометровок». В 2017 году РЖД приобрела 529,3 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 315,8 тыс. тонн у «Мечела», 206 тыс. тонн у Evraz и 7,5 тыс. тонн у АРБЗ. В 2016-м РЖД приобрела 947,7 тыс. тонн рельсов, в том числе 404,6 тыс. тонн — дифференцированно-термоупрочненных длиной 100 м. Таким образом, очевидна ориентация монополии на использование стометровых рельсов для организации бесстыкового пути. По этой же оценке, их доля в портфеле закупок рельсов РЖД составляет 40–50%.

Стометровые рельсы позволяют повысить качество и надежность рельсового полотна за счет меньшего количества стыков. В 2018 году мощности «Евраз ЗСМК» по выпуску «стометровок» выросли до 350 тыс. тонн в год, а продажи составили более 300 тыс. тонн. «Мы планируем нарастить выпуск стометровых рельсов в РФ до уровня свыше 500 тыс. тонн в год»,— сообщил представитель Evraz. По его словам, РЖД особенно заинтересована в приобретении рельсов категории ВС400 (для высокоскоростного движения со скоростью до 400 км/ч), а также в продукции ДТ400ИК (под движение состава с повышенной нагрузкой на ось и для сложных участков пути с крутыми кривыми) с большей прочностью на поверхности катания. Сейчас эти рельсы проходят сертификацию, скоро начнутся их промышленные поставки. Востребована и категория ДТ370ИК (для участков кривых малого радиуса с повышенной сопротивляемостью боковому износу). Как пояснил представитель «Евраза», сейчас набирает обороты тяжеловесное движение и такие рельсы нужны для наиболее нагруженных участков пути с интенсивным движением. Пример — Восточный полигон ОАО РЖД, где проходит основной массив грузов и много кривых на пути из-за сложного рельефа местности. В перспективе могут быть востребованы и более тяжелые профили рельсов, в том числе из-за роста количества вагонов с повышенной нагрузкой на ось.

«Спросом пользуется рельсовый прокат высокого класса с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Современный рельсобалочный стан и уникальная технология закалки рельсов в полимере позволяют нам производить рельсы, превышающие по своим качественным характеристикам требования ГОСТ. Основной вид рельсовой продукции ЧМК — рельсы Р65 категории ДТ350 в различных классах исполнения. В 2018 году на комбинате произвели около 250 тыс. тонн такой продукции»,— сообщил гендиректор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев. По его мнению, главная тенденция будущего — скоростное и высокоскоростное движение. На ЧМК уже освоены рельсы для скоростных магистралей со скоростью движения до 250 км/ч. В ближайших планах — освоение рельсов для ВСМ со скоростью до 400 км/ч. «Мечел» планирует принять участие в проектах по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей. В последние годы в структуре закупок рельсов РЖД произошли изменения. В 2018-м монополия купила у Evraz около 776 тыс. тонн, у «Мечела» — 210 тыс. тонн. Для сравнения: в 2017-м у Evraz купили 719,8 тыс. тонн, а у «Мечела» — 329 тыс. тонн. Таким образом, за год доля Evraz на российском рынке рельсов выросла с 69% до 77%.

Новый профиль

Отметим, что оба главных игрока на рынке стараются снизить зависимость от РЖД и расширяют клиентскую базу и продуктовую линейку. ЧМК недавно освоил новый вид рельсовой продукции — остряковые рельсы (используются для производства стрелочных переводов). «Нам интересен этот довольно узкий рынок. Остряковые рельсы в России и ближнем зарубежье производят немногие: это сложный продукт с точки зрения технологии, при прокате необходимо получить несимметричный профиль»,— пояснил Андрей Пономарев. «Мечел» выиграл тендер на поставку рельсов для строительства новой Большой кольцевой линии столичного метро (третий пересадочный контур), а «Евраз» развивает сотрудничество с Санкт-Петербургским метрополитеном, расширяет поставки трамвайных рельсов в разные города.

Обе компании ищут выходы не только на рынки ЕврАзЭС, но и в дальнее зарубежье. В 2018 году экспортные поставки рельсов Evraz из РФ в 20 стран составили 120 тыс. тонн. Холдинг разработал новый рельсовый профиль для поставок в Бразилию, в планах на 2019 год — адаптация и разработка новых типов рельсов для поставок в Канаду и Южную Корею. ЧМК присматривается к ЕС, в ближайшие годы там ожидается бум потребления рельсовой продукции благодаря развитию трансъевропейской транспортной сети. На два вида рельсов для Европы — 60E1 и 60E2 — ЧМК подтвердил соответствие европейским техническим стандартам TSI.

Эксплуатационная длина

Несмотря на эти усилия, главным покупателем рельсов еще долго будут оставаться РЖД. Эксплуатационная длина железных дорог РФ — 85,5 тыс. км, а это означает наличие постоянного спроса на рельсы для текущих ремонтов. Кроме того, монополия активно развивается. Инвестпрограмма РЖД на 2018 год была увеличена с 459,5 млрд руб. до 568 млрд руб. Планируемый объем на текущий год — более 680 млрд руб., на 2020 год — свыше 820 млрд руб., на 2021-й — 745 млрд руб. По данным экспертов, объем долгосрочной инвестпрограммы РЖД до 2025 года составит около 10 трлн руб. Это позволяет рассчитывать на реализацию крупных проектов по расширению доступа к портам, строительству железных дорог Крыма и Сахалина. В совокупности в ближайшие пять лет рост потребления рельсовой продукции может увеличиться на 30–40% по сравнению с уровнем 2018 года. Отечественные металлурги к такому росту спроса хорошо подготовились. Про импорт рельсов в нашу страну можно больше не вспоминать.