В обращении отмечается, что в апреле 2020 г. менеджменту компании удалось согласовать условия 10-летней реструктуризации с крупнейшими кредиторами Мечела — держателями 88% долга. Это весомый фактор для компании, так как еще в 2017 г., после вступления в силу предыдущей реструктуризации задолженности с государственными банками, предусматривавшей отсрочку выплат основного долга до 2020 г., в компании понимали, что с большой вероятностью по ее истечении придется снова садиться за стол переговоров.

Мечел обратился к миноритарным акционерам компании с призывом голосовать на ГОСА за вынесенные на одобрение условия реструктуризации долга.

Отмечается, что за три года финансовые платежи составили 167,4 млрд руб.

«Мы стремились подойти к моменту новой реструктуризации насколько возможно подготовленными, но большая финансовая нагрузка, не позволявшая нам в достаточной мере вкладывать в производство, а также снижение цен на наш основной продукт — коксующийся уголь — побудили нас пересмотреть нашу стратегию. Понимая, что в ближайшие годы мы не сможем привлечь дополнительные средства на развитие Эльгинского проекта, мы приняли решение продать «Эльгауголь» и ж/д ветку Улак-Эльга и направить все средства на погашение долга. Это позволило нам существенно сократить сумму долга перед банками ВТБ и ГПБ и договориться о реструктуризации на приемлемых для группы условиях».

В рамках новых соглашений срок погашения продлен на 7 лет, с возможностью пролонгации еще на 3 года, если компания будет соблюдать график платежей. Процентные ставки и залоги остались прежними.

«Реструктуризация чрезвычайно важна для будущего компании, она улучшит финансовое положение Мечела, обеспечив погашение долга и давая возможность инвестировать в развитие существующих проектов, а это значит и в повышение акционерной стоимости.

Для завершения реструктуризации необходимо одобрение большинством голосов миноритарных акционеров кредитных и обеспечительных сделок. Если данные сделки не будут одобрены, реструктуризация потеряет силу».

Именно поэтому компания от лица Совета директоров и Правления призывает проголосовать за вынесенные на одобрение условия реструктуризации. Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня.

22 апреля Мечел сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.

Мечел продал свои доли в размере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-Проперти». Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства Мечела перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере $107 млн.

Одновременно со сделкой купли-продажи Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности группы Мечел. Таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед Банком ВТБ и 42,6% — на погашение задолженности перед Газпромбанком. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.