Единственный участник ООО "СУЭК-Финанс" принял решение разместить четыре выпуска облигаций общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Объем первого и второго выпусков составит по 10 млрд рублей, третьего и четвертого - по 5 млрд рублей.
Все облигации будут находиться в обращении 10 лет.
Официальных комментариев СУЭКа относительно сроков выхода на рынок получить не удалось. Однако источник, знакомый с планами компании, сообщил "Интерфаксу", что компания пока не планирует размещать бонды, и просто заранее готовит выпуски как один из способов привлечения финансирования в условиях благоприятной конъюнктуры.
В феврале генеральный директор холдинга Владимир Рашевский официально подтвердил "Интерфаксу", что СУЭК в 2010 году планирует провести первичное предложение акций (IPO).
Ранее источники в банковских кругах сообщили агентству "Интерфакс-АФИ", что СУЭК планирует разместить 10-15% акций в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь $1-1,5 млрд. Компания выбрала в качестве глобальных координаторов размещения Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал". Совместными букраннерами выступят ИК "Ренессанс Капитал" и Bank of America - Merrill Lynch. Предварительно предполагается, что три четверти планируемого к размещению количества акций будет размещено из допэмиссии, оставшуюся часть акций разместят нынешние бенефициары компании.
Кроме того, источники в банковских кругах сообщали, что до IPO компания может разместить евробонды на сумму до $500 млн.
СУЭК - крупнейший производитель угля в России, владеет рядом энергетических активов, в частности, 49,64% акций ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) и 49,99% акций ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13).
В 2010 году СУЭК планировал вложить в развитие генерирующих мощностей ТГК-12 и ТГК-13 около 7 млрд рублей.<>