Цена размещения акций ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) в рамках IPO составила $6,5 за акцию, говорится в официальном сообщении компании.
Цена была определена по низу ценового диапазона в $6,5-7,5. Объем размещения составил $163 млн.
Средства, которые КТК привлечет по итогам IPO и последующего размещения акций по открытой подписке, включая реализацию преимущественного права существующими акционерами компании, составят около $97 млн без учета расходов, связанных с IPO. Акционеры выручат от IPO $71 млн.
Компания разместила 14 млн 258,686 тыс. акций, контролирующие акционеры - 10 млн 868,158 тыс. акций.
Капитализация компании после завершения сделки составит $646 млн. Акции допущены к торгам на РТС и ММВБ под тикером KBTK. Начало торгов акциями ожидается 20 мая.
До IPO основной акционер и генеральный директор КТК Игорь Прокудин владел 60,9% акций компании (в том числе 56,94% - через офшор Mizar Management). Теперь доля офшора Mizar Management сократится до 35,3% с 56,94%. Доля Laycraft Limited, находящейся в бенефициарной собственности председателя совета директоров Вадима Данилова, снизится до 16,3% с 28%. Free float КТК увеличится с 11% до 35,3%.
Как сообщалось ранее, компания начала road show 19 апреля, объявив ценовой диапазон $7,7-10,4 за акцию. Исходя из этого диапазона, объем размещения мог составить $295-398 млн.
Первоначально сама компания планировала разместить до 14,9 млн акций, а ее основные бенефициары И.Прокудин и В.Данилов - продать до 23 млн 396 тыс. 662 акций. Таким образом, КТК в результате размещения рассчитывала привлечь от $114,7 млн до $155 млн, ее владельцы - от $180,1 млн до $243,3 млн.
В четверг компания понизила ценовой ориентир до $6,5-7,5, а также уменьшила потенциальный объем привлечения до $166 млн. Из этой суммы $100 млн планировала привлечь компания, $66 млн - частные бенефициары.
Организаторами IPO выступают "Тройка Диалог" (РТС: TROY) и UBS.
Акции размещались в РФ и за ее пределами по правилу Reg S.
Программа капитальных затрат КТК на период 2010-2015 годов составляет $317 млн, сообщалось в аналитическом отчете UBS. Примерно половину из этой суммы компания планирует направить на строительство трех обогатительных фабрик, оставшуюся часть - на приобретение горнодобывающего оборудования, которое необходимо для достижения расчетной мощности угольных разрезов.
КТК включает угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анжеро-Судженская ТЭЦ, ООО "ТЭК "Мереть").
Осенью 2008 года и летом 2009 года КТК провела частные размещения акций, в результате которых в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов, а free float компании составил 11%.<>