ООО "СУЭК-Финанс" в пятницу полностью разместило облигации 1-й серии на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Бонды размещались по номиналу в 1 тыс. рублей. Ставка купона была определена по итогам book building на уровне 9,35% годовых. Ориентир ставки изначально находился в диапазоне 9,35-9,85% годовых, однако затем был понижен до 9-9,5% годовых. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог".
В пресс-релизе "Тройки Диалог" говорилось, что в ходе book building было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 9,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 12,866 млрд рублей.
По 10-летнему выпуску объявлена трехлетняя оферта.
Федеральная служба по финансовым рынкам 8 июня зарегистрировала четыре выпуска облигаций "СУЭК-Финанса". Объем первого и второго выпусков составляет по 10 млрд рублей, третьего и четвертого - по 5 млрд рублей.
Все бонды будут находиться в обращении 10 лет. Облигации номиналом 1 тыс. рублей планируется разместить по открытой подписке.
СУЭК - крупнейший производитель угля в России, владеет рядом энергетических активов, в частности, 49,64% акций ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) и 49,99% акций ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13).
СУЭК планировал в 2010 году вложить в развитие генерирующих мощностей ТГК-12 и ТГК-13 около 7 млрд рублей.