ОАО «Мечел» закрыло книгу заявок по размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 17 и 18 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-17-55005-Е – серия 17, 4-18-55005-Е – серия 18).
Срок обращения облигаций – 10 лет с офертой через 5 лет. Количество размещаемых облигаций составляет 10 000 000 штук (100% объема выпусков), номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей, общая номинальная
стоимость размещенных облигаций – 10 млрд. руб.
Ставка купона облигаций серий 17 и 18 на период до даты оферты установлена в размере 8,40% годовых, что составляет 41 руб. 88 коп. Спрос на облигации превысил 22 млрд. руб., инвесторы выставили в книгу более 80 заявок.
На ЗАО «ФБ ММВБ» размещение облигаций серий 17 и 18 состоится 9 июня, агентом эмитента при размещении облигаций выступит ОАО «Углеметбанк».
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк» и ОАО «Углеметбанк».
Облигации серий 17 и 18 включены ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальный список А1.
«Благоприятная конъюнктура на российском рынке облигаций позволила группе «Мечел» осуществить успешное размещение облигаций с пятилетней офертой по минимальной границе установленного ценового диапазона с более чем двукратной переподпиской размещаемых выпусков. С учетом высокой заинтересованности инвесторов мы также одновременно приняли решение об увеличении объема размещаемых облигаций. Планируется дополнительно разместить выпуск серии 19 на сумму 5 млрд. руб. на срок до оферты 5 лет с закрытием книги заявок в конце дня 9 июня 2011 года. Общий объем привлеченных средств будет направлен на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Общая сумма финансовой задолженности группы «Мечел» при этом не увеличится», — прокомментировал старший вице-президент ОАО «Мечел» по финансам Станислав Площенко.