ОАО "Распадская" 13 апреля планирует начать road show евробондов на сумму $300-500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компании предстоит погасить в конце мая евробонды, размещенные в 2007 году на сумму в $300 млн. Ранее источник сообщал, что компания планирует привлечь примерно ту же сумму. По данным Debtwire, "Распадская" размещает евробонды на сумму до $500 млн, встречи с инвесторами пройдут в Европе и США 16-20 апреля.
Evraz, как сообщалось, тоже планирует разместить евробонды уже на следующей неделе, организаторами назначил Citigroup, "Тройку Диалог" и JP Morgan.
Организаторами размещения бондов "Распадской" назначены "ВТБ Капитал", Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Кроме того, "Распадская" привлекает невозобновляемую кредитную линию Сбербанка на $300 млн сроком на 2 года. Средства привлекаются на финансирование текущей деятельности "Распадской", погашение займов и на обратный выкуп акций.
Corber до обратного выкупа контролировала 80% "Распадской" (остальное - в свободном обращении), уставный капитал которой разделен на 780 млн 799 тыс. 809 акций. Исходя из коэффициента выкупа, компания предъявила к buyback более 624,616 млн акций, то есть весь свой пакет в полном объеме.
Бенефициарами Corber на паритетных началах являются менеджмент "Распадской" во главе с Геннадием Козовым и председателем совета директоров Александром Вагиным, и холдинг Evraz.
Сообщалось, что основные владельцы компании с начала 2011 года искали покупателя на свой пакет, но осенью объявили об остановке переговоров на ближайшие год-полтора.
ОАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого комплекса по добыче коксующегося угля, включающего крупнейшую в стране шахту "Распадская", шахту "МУК-96", "Разрез "Распадский", строящуюся шахту "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия. В мае 2010 года на флагманской шахте произошло несколько взрывов, которые унесли жизни 91 человека. Компания возобновила добычу на отдельных не затронутых катастрофой участках, в изолированных выработках аварийного пласта сохраняются очаги пожара.