СУЭК продолжила консолидацию бумаг Мурманского морского торгового порта. Вместе со структурой Альфа-банка угольная компания приобрела на аукционе госпакет порта по цене на 67% выше стартовой. Приобретение обеспечит СУЭК контроль над мощностями по перевалке угля, констатируют эксперты.
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в консорциуме со структурой Альфа-банка предложила лучшую цену в 2,2 млрд рублей за государственный блокпакет Мурманского морского торгового порта (ММТП), сообщил агент по приватизации порта Raiffeisen Investment. В финале конкурентного отбора покупателей 25,5% Мурманского порта (34% голосущих акций) участвовали два консорциума инвесторов: СУЭК и кипрский Alfa Capital Holdings, а также Номос-банк и управляющая компания «Универсал».
«Наивысшее предложение поступило от СУЭК и Alfa Capital Holdings в размере 57 272 руб. за акцию, или 2,2 млрд руб. за весь пакет», – сообщил во вторник банк.
Цена, предложенная покупателем, на 67% превысила рыночную оценку пакета в 1,32 млрд руб.
ОАО «Мурманский морской торговый порт» — крупнейшая стивидорная компания на территории Мурманского порта. Торговый порт специализируется на перевалке угля, апатитов, а также генеральных грузов, в том числе контейнеров. Порт имеет 17 причалов общей протяженностью около 3 тыс. м, его технические возможности позволяют экспортировать на европейский рынок до 14 млн т угля и 6 млн т удобрений, руды и генеральных грузов ежегодно.
В прошлом году ММТП перевалил 10,8 млн тонн угля и рассчитывает сохранить объемы на этом уровне в ближайшие годы. Чистая прибыль ММТП по РСБУ за прошлый год составила 452 млн 285 тыс. руб., выручка – 3 млрд 84 млн 585 тыс. руб.
СУЭК уже получила разрешение на приобретение 25,08% акций ММТП от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
ММТП интересовались также НЛМК Владимира Лисина, «Мечел» и владелец нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко.
В прошлом году частные владельцы порта Николай Егоров и Сослан Харебов продали 47,65% уставного капитала (63,5% голосующих акций). Победителем аукциона в ноябре стало неизвестное питерское ООО «Гарсия», предложившее за пакет 7,65 млрд руб. (около $260 млн). Источники Reuters утверждали, что за покупателем также стоит СУЭК.
В феврале 2012 года стало известно, что официально СУЭК стала владельцем 18,68% (24,91% голосующих акций) бумаг Егорова и Харебова, а остальные акции перешли под контроль офшорных компаний Montague Management и Roman Capital Holdings, чьи конечные бенефициары так и остались неизвестными. Получить комментарий СУЭК касательно структуры владения бумагами не удалось.
Если за всеми покупателями действительно стоял СУЭК, угольная компания могла в результате серии сделок консолидировать более 97% голосующих акций порта, подсчитывают эксперты.
По оценке Андрея Рожкова из ИФК «Метрополь», цена, предложенная консорциумом СУЭКа и Alfa за госпакет, близка к справедливой. Рожков отмечает, что Мурманский порт является интересным активом для СУЭК.
«В отличие от балтийских портов порт в Мурманске не замерзает, а кроме того, – на Балтике сейчас не так много мощностей по перевалке угля, – поясняет эксперт. – ММТП – хорошая альтернатива балтийским портам».
«Экспортные поставки СУЭКа в прошлом году составили около 30 млн тонн, то есть Мурманский порт в принципе может обеспечивать 32% экспорта СУЭКа, – подсчитывает Олег Петропавловский из БКС. – Конечно, СУЭК не сможет пользоваться портом монопольно, но, скорее всего, компания будет строить в Мурманске новый терминал, который расширит возможности порта. Этим терминалом уже будет пользоваться только СУЭК».
По сообщению Минэкономразвития, к приватизации в этом году готовятся еще два госпакета в российских портах. В начале ноября государство намерено продать 20% в Новороссийском морском торговом порте, до конца года – реализовать госпакет в порту Ванино, на который претендуют, в том числе, структуры Олега Дерипаски.