19.04.2010 |
КТК планирует разместить акции в диапазоне от $7,7 до $10,4, объем привлечения — $295-398 млн |
|
ОАО "Кузбасская топливная компания" установило индикативный ценовой диапазон IPO в размере $7,7 - $10,4 за акцию, говорится в сообщении компании.
Исходя из этого диапазона, объем размещения составит от $295 млн до $398 млн, капитализация КТК - $650 млн - $878 млн.
В рамках IPO сама компания планирует разместить до 14,9 млн акций, а ее основные бенефициары Игорь Прокудин и Вадим Данилов продадут до 23 млн 396 тыс. 662 акций.
Таким образом, КТК в результате размещения может привлечь от $114,7 до $155 млн, ее владельцы - от $180,1 до $243,3 млн.
Размер предложения составит около 38,6% от увеличенного уставного капитала. Акции будут размещаться в РФ и за ее пределами по правилу Reg S. Компания рассчитывает получить листинг на РТС и ММВБ.
Организаторами IPO выступают "Тройка диалог" и UBS.
Road show начнется в понедельник, цена, как ожидается, будет объявлена 30 апреля.
Гендиректор КТК И.Прокудин владеет 60,9% акций компании (в том числе 56,94% - через офшор Mizar Management). Еще 28% находятся на балансе офшора Laycraft, бенефициаром которого является замглавы КТК, председатель совета директоров В.Данилов.
Осенью 2008 г и летом 2009 г КТК провела частные размещения акций, в результате которого в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов. Free float компании составляет 11%.
КТК включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анжеро-Судженская ТЭЦ, ООО ТЭК "Мереть").
Программа капитальных затрат КТК на период 2010-2015 годов составляет $317 млн, сообщалось аналитическом отчете UBS. Примерно половину из этой суммы компания планирует направить на строительство трех обогатительных заводов, оставшуюся часть - на приобретение горнодобывающего оборудования, которое необходимо для достижения расчетной мощности шахт.
Существующая транспортная инфраструктура рядом с шахтами рассчитана на мощность в 11 млн тонн в год, поэтому инвестиции в транспортную инфраструктуру будут минимальными.
Эксплуатационные расходы (maintenance capex) при добыче 1 тонны угля оцениваются приблизительно в 68 млн рублей ($2,3 млн). Таким образом, эксплуатационные расходы на добычу 10 млн тонн угля, что примерно соответствует структурной мощности трех шахт, составят около $23 млн.
По прогнозам аналитиков, объем добычи угля КТК к 2014-2015 годам достигнет 11 млн тонн в год.
Компания планирует заключить ряд долгосрочных договоров аренды подвижного состава по фиксированным ценам. В этой связи КТК намерена приобрести значительную, но не контрольную долю в компании-арендодателе подвижного состава.<>
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
04.04.2024 Угольную шахту «ММК-Уголь» приостановили из-за угрозы...
04.04.2024 Цены на уголь для потребителей РФ находятся на уровне ниже экспортных
04.04.2024 Ужесточение санкций США в отношении российских угольных компаний в...
04.04.2024 Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за...
04.04.2024 Мечел: добыча угля выросла. Взгляд БКС
04.04.2024 Добыча угля в Индии превысила рекордные 900 млн т
04.04.2024 Уголь преткновения: удержит ли отрасль объемы добычи и экспорта
04.04.2024 Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России
04.04.2024 Россия снизила экспорт угля на 8% в январе
04.04.2024 Распадская отчиталась за 2023. Лучше прогнозов, но все равно слабо
04.04.2024 Возврат пошлин на уголь может остановить его поставки через западные...
04.04.2024 Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился
24.02.2024 Власти обсуждают экспортные пошлины на уголь. Оцениваем влияние на...
24.02.2024 "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося...
24.02.2024 Происходящее в Европе назвали беспрецедентным коллапсом в угольной и...
24.02.2024 Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера
24.02.2024 Минфин предложил увеличить налог на добычу угля до 380 руб. за тонну...
24.02.2024 В декабре экспорт угля из Кузбасса уменьшился на 14% из-за увеличения...
24.02.2024 Плоская надбавка к НДПИ может стать «последним гвоздем»...
24.02.2024 «Русский Уголь» предупреждает участников угольного рынка...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|