04.05.2010 |
Кузбасская топливная компания размещает акции по $6,5 в рамках IPO, объем размещения $163 млн |
|
Цена размещения акций ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) в рамках IPO составила $6,5 за акцию, говорится в официальном сообщении компании.
Цена была определена по низу ценового диапазона в $6,5-7,5. Объем размещения составил $163 млн.
Средства, которые КТК привлечет по итогам IPO и последующего размещения акций по открытой подписке, включая реализацию преимущественного права существующими акционерами компании, составят около $97 млн без учета расходов, связанных с IPO. Акционеры выручат от IPO $71 млн.
Компания разместила 14 млн 258,686 тыс. акций, контролирующие акционеры - 10 млн 868,158 тыс. акций.
Капитализация компании после завершения сделки составит $646 млн. Акции допущены к торгам на РТС и ММВБ под тикером KBTK. Начало торгов акциями ожидается 20 мая.
До IPO основной акционер и генеральный директор КТК Игорь Прокудин владел 60,9% акций компании (в том числе 56,94% - через офшор Mizar Management). Теперь доля офшора Mizar Management сократится до 35,3% с 56,94%. Доля Laycraft Limited, находящейся в бенефициарной собственности председателя совета директоров Вадима Данилова, снизится до 16,3% с 28%. Free float КТК увеличится с 11% до 35,3%.
Как сообщалось ранее, компания начала road show 19 апреля, объявив ценовой диапазон $7,7-10,4 за акцию. Исходя из этого диапазона, объем размещения мог составить $295-398 млн.
Первоначально сама компания планировала разместить до 14,9 млн акций, а ее основные бенефициары И.Прокудин и В.Данилов - продать до 23 млн 396 тыс. 662 акций. Таким образом, КТК в результате размещения рассчитывала привлечь от $114,7 млн до $155 млн, ее владельцы - от $180,1 млн до $243,3 млн.
В четверг компания понизила ценовой ориентир до $6,5-7,5, а также уменьшила потенциальный объем привлечения до $166 млн. Из этой суммы $100 млн планировала привлечь компания, $66 млн - частные бенефициары.
Организаторами IPO выступают "Тройка Диалог" (РТС: TROY) и UBS.
Акции размещались в РФ и за ее пределами по правилу Reg S.
Программа капитальных затрат КТК на период 2010-2015 годов составляет $317 млн, сообщалось в аналитическом отчете UBS. Примерно половину из этой суммы компания планирует направить на строительство трех обогатительных фабрик, оставшуюся часть - на приобретение горнодобывающего оборудования, которое необходимо для достижения расчетной мощности угольных разрезов.
КТК включает угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский"), а также дистрибьюторскую сеть (ОАО "Кузбасстопливосбыт", ООО "Трансуголь", ОАО "Алтайская топливная компания", ООО "Новосибирская топливная корпорация") и инфраструктурные предприятия (ОАО "Каскад-Энерго", Анжеро-Судженская ТЭЦ, ООО "ТЭК "Мереть").
Осенью 2008 года и летом 2009 года КТК провела частные размещения акций, в результате которых в состав акционеров компании вошли несколько инвестфондов, а free float компании составил 11%.<>
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
04.04.2024 Угольную шахту «ММК-Уголь» приостановили из-за угрозы...
04.04.2024 Цены на уголь для потребителей РФ находятся на уровне ниже экспортных
04.04.2024 Ужесточение санкций США в отношении российских угольных компаний в...
04.04.2024 Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за...
04.04.2024 Мечел: добыча угля выросла. Взгляд БКС
04.04.2024 Добыча угля в Индии превысила рекордные 900 млн т
04.04.2024 Уголь преткновения: удержит ли отрасль объемы добычи и экспорта
04.04.2024 Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России
04.04.2024 Россия снизила экспорт угля на 8% в январе
04.04.2024 Распадская отчиталась за 2023. Лучше прогнозов, но все равно слабо
04.04.2024 Возврат пошлин на уголь может остановить его поставки через западные...
04.04.2024 Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился
24.02.2024 Власти обсуждают экспортные пошлины на уголь. Оцениваем влияние на...
24.02.2024 "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося...
24.02.2024 Происходящее в Европе назвали беспрецедентным коллапсом в угольной и...
24.02.2024 Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера
24.02.2024 Минфин предложил увеличить налог на добычу угля до 380 руб. за тонну...
24.02.2024 В декабре экспорт угля из Кузбасса уменьшился на 14% из-за увеличения...
24.02.2024 Плоская надбавка к НДПИ может стать «последним гвоздем»...
24.02.2024 «Русский Уголь» предупреждает участников угольного рынка...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|